Importar
Importacion de Contactos
En este menú podrá ampliar su agenda de contactos importando a su lista de contactos desde un archivo con extensión .xlsx o .csv
Podrá elegir un archivo con extensión .xlsx o .csv, esta lista puede ser extraída de sus bases de datos o de su cuenta de Google.
En el siguiente archivo se muestra a modo de ejemplo un archivo con el nombre en el cual se muestra como deben ser nombradas las columnas para que el sistema tome esos datos como válidos donde:
MostrarComo: Es el nombre del contacto (se recomienda colocar el nombre y apellido en este campo)
etiquetas: Se definen aquí las etiquetas que tendrá el contacto, en caso de tener mas de una etiqueta se deben separar por (;). En un proceso de actualización de contactos se reemplazaran las etiquetas del contacto por las definidas en esta celda.
etiquetas +: Son las etiquetas que se agregarán al contacto en el proceso de Importación/Actualización.
etiquetas -: Son las etiquetas que se quitarán del contacto en el proceso de Importación/Actualización.
Se recomiendo escribir las etiquetas en Mayúscula
Dirección: Define el domicilio del contacto.
Ciudad: Se utiliza para indicar la ciudad donde vive el contacto.
Provincia: Se utiliza para indicar la provincia donde vive el contacto.
Pais: Se utiliza para indicar el pais donde vive el contacto.
CP: Es el Código Postal del contacto
telefono_1: Es el teléfono del contacto, se debe colocar el número telefónico todo junto y sin simbolos. En caso de tener mas de un número telefónico se deberán agregar un número de teléfono por columna por contacto (telefono_2 telefono_3...)
email_1: Es el email del contacto. En caso de tener mas de un email se deberán agregar un email por columna por contacto (email_2 email_3...)
im_1: Es el numero de mensajería instantanea (WhatsApp), Los números de teléfono para WhatsApp deben ir en Formato internacional completo Sin espacios ni sombolos como: , - +
Tipo: Se utiliza unicamente para importar contactos Empresa, el valor de la celda deberá ser igual a 1.
Empresas: Se utiliza para vincular el contacto a la empresa. El contenido de la celda deberá ser igual nombre de la empresa exisente en Trii
Además de las columnas nombradas en este ejemplo, son válidas como nombre de columnas los campos definidos en Campos Personalizados.
Los números de teléfono para WhatsApp se deben colocar en la columna im_1, si tiene mas de un numero de WhatsApp para un contacto, debe agregar en la columna im_2, im_3 para un tercer número y así sucesivamente
Los números de teléfono para WhatsApp deben ir en Formato internacional completo Sin espacios ni sombolos como: , - + Para Argentina el formato internacional es un número de 13 dígitos con el siguiente formato:
549XXXXXXXXXX donde el código de area debe sin sin el 0 y el número de abonado sin el 15
Una vez cargado el archivo .xlsx o .csv, el sistema muestra un resumen con la cantidad de filas, la cual será equivalente a la cantidad de contactos a importar.
Las columnas que se muestran como invalidas se mostraran de color rojo.
Actualizar Contactos
Si en el archivo a cargar en la plataforma tiene contactos que ya están cargados en el sistema, se recomienda tildar la opción Actualizar contactos, y seleccionar el campo por el cual se actualizaran los contactos, para esto lo ideal sería actualizar por algún campo el cual sea único del contacto, ej: CUIT, DNI, N° de Socio, etc
En el proceso de Actualización se Reemplazan los datos de los contactos que se actualizan por los datos de las columnas (donde una columna vacía podría borrar un dato), Los únicos datos que no se reemplazan son los de comunicación (teléfono, WhatsApp, email).
Si solo se quiere actualizar un valor, por ejemplo la etiqueta de un contacto, se recomienda actualizar con un archivo con dos columnas la columna etiquetas o etiqueta+ y la columna con el campo único por el que actualizará (DNI, CUIT, CUIL etc)
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