Importar
Puedes añadir nuevos contactos desde un archivo .xlsx. Además, Trii permite actualizar contactos existentes sin necesidad de eliminarlos manualmente.
Podrá elegir un archivo con extensión .xlsx, esta lista puede ser extraida de sus bases de datos o de su cuenta de Google.
En el siguiente archivo se muestra a modo de ejemplo un archivo en el cual se muestra como deben ser nombradas las columnas para que el sistema tome esos datos como válidos. Además de las columnas nombradas en este ejemplo. son válidas como nombre de columnas los campos definidos en campos personalizados.
Una vez cargado el archivo, el sistema muestra un resumen con la cantiad de filas, la cual será equivalente a la cantidad de contactos a importar.
El archivo cuenta con dos páginas Contacts Para poder cargar personas y Business para cargar Empresas. En una situacion en la cual debe cargar los dos tipos de contatcos, deberá colocar la Página Bussines en primer lugar para realizar primero esta importación. Luego de importar las empresas, deberá colocar la página Contacts en primer lugar para subir los contactos
Recomendación: Para actualizar contactos correctamente, usa identificadores únicos como DNI, CUIT, Numero de Cliente en el proceso de actualización.
Diferenciador: Proceso automatizado para mantener actualizada la base de datos sin pérdida de información.
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