Primeros Pasos
Toda la documentación necesaria para navegar por nuestra plataforma por tu cuenta la encontraras en esta plataforma.
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Buscar sus contactos desde esta barra es la forma mas fácil de hacerlo. Ingresando al menos tres caracteres el sistema empieza a mostrar resultados. Para hacer que la navegación entre sus contacto se mas fácil, Trii utiliza un algoritmo a través del cual no es necesario completar todos los datos. completando los datos parcialmente el sistema discrimina a su contacto del resto, sin mostrar otras coincidencias.
Por defecto Trii realiza la búsqueda de contactos por el nombre de los mismos, pero es posible hacerlo también realizar la búsqueda por campos personalizados. Para realizar búsqueda de contactos por campos personalizados, deberá habilitar el campo personalizado deseado para ser utilizado como filtro de búsqueda en Sistema > Campos Personalizados.
Para recibir notificaciones, primero deberá activar cuales de todas las notificaciones desea recibir, para ello deberá acceder al menú Perfil de Usuario > Editar Perfil > Notificaciones. Para recibir las noificaciones tipo Push en el celular, deberá realizar los siguiente pasos.
Acceder al dominio Trii desde el navegador de Google Chrome, por ejemplo https://demo.trii.com.ar
Iniciar sesión con su usuario y contraseña
Acceder al menú que se indica a continuación
Tocar "Agregar a la pantalla principal"
Una vez realizados estos pasos ya se puede acceder de forma directa y recibir notificaciones tipo Push
Puede agendar contactos y empresas. La aplicación distingue cuando hay un contacto creado con los mismos datos de comunicación y le brinda al usuario esta información para crear una sola entrada.
Para crear un nuevo contacto o empresa, haga clic en crear contacto y seleccione Nuevo contacto o Nueva empresa.
Complete la información del contacto o Empresa
Puede vincular a este contacto a una empresa para tener mayor información del contacto y agregar etiquetas personalizada para tener una mejor manipulación a la hora de administrar listas de contactos.
En caso de ser un contacto empresa, puede vincular uno o mas contactos a la misma. Deberá presionar Grabar para poder continuar con la edición de los datos de comunicación.
Complete los datos de Comunicación
Complete todos los medios de comunicación de su contacto presionando según sea el caso. Los datos de telefonía se completan teniendo en cuenta el código de área. El sistema detecta si el número ingresa es un teléfono fijo, celular, Voip, Fax etc. Si es un celular el sistema da la opción de añadirlo como numero de mensajería. Si se quiere ingresar manualmente un número de celular, deberá completar los datos en la sección WhatsApp respetando el código país sin el signo + (549XXXXXXXXXX para Argentina) donde los valores para X son e código de área sin el 0 ms los números del abonado sin el 15.
El Sistema detecta si el numero agendado corresponde a un teléfono celular pero no necesariamente el número ingresado corresponde al de una cuenta de WhatsApp
Presione el botón Tareas para ver las tareas activas, finalizadas o por el contrario para crear una nueva tarea.
al crear una tarea deberá hacer lo siguiente.
Ingresar el título o motivo de la tarea
Seleccionar fecha y hora para realizar la misma
Añadir recordatorio (para recibir notificaciones en Trii)
Añadir detalles o descripción de la tarea
Seleccionar un contacto vinculado a la tarea (el mismo no será notificado)
Las tareas que figuran como activas pueden ser editadas, finalizadas o borradas haciendo click en el menú que aparece a la derecha de la tarea
Este chat esta diseñado para compartir archivos entre usuarios registrados en el mismo dominio, además puede ser utilizado para chequear quienes están utilizando la plataforma actualmente.
Podrá acceder a la edición de perfil desde aquí, para ello deberá hacer click en el nombre para mostrar y dirigirse a Editar Perfil, las acciones que se pueden realizar son las siguientes:
Seleccionar o modificar la foto de perfil
Cambiar o asignar un nombre a su cuenta (Nombre para mostrar)
Modificar la contraseña del usuario
Redactar una firma para utilizar en los mail.
Dependiendo del plan y la configuración del perfil de usuario a rasgos generales se podrá encontrar con al menos algunos de los siguiente módulos
